¿Cómo crear un "lead" en Naviga?
¿Cómo crear un "lead" en Naviga?
1. En su navegador de preferencia vaya a: https://gfr.navigahub.com/EW/GFR/default
2. Haga "click" en la caja de "CRM". Nota: El menú que presenta la pantalla depende de los accesos del usuario.
3. En la pantalla principal del CRM, haga "click" sobre "Leads"
4. Luego, haga click sobre "Leads Dashboard"
5. Para crear un nuevo "lead" haga "click" en el botón de "Create a New Lead"
6. Seleccione el "lead status" que mejor describa la etapa en la que se encuentra con este lead. Podrá actualizar luego este campo según avance en su relación con el mismo.
7. Complete los campos básicos según aplique. Recuerde que estos campos ("First Name, Last Name, Email, Phone, Company Name, Job Title, Website, Source, Marketing Campaign, Marketing Effort") podrán ser actualizados durante su proceso de preventa.
8. En la opción de "Notes" podra documentar cualquier dato que quiera recordar en futuras interacciones. Para ello solo, haga click en "Add Note".
9. Al terminar de colocar la nota, presione "Save"
10. Si desea adjuntar algún documento de referencia, puede hacerlo en el "tab" de "Attachments".
11. Para ello, en el tab de "Attachments", presione "Select File" para escoger el documento de su computadora y el boton de "Add" para guardarlo.
12. Si con la información que se complete del lead, el sistema identifica que existe un "lead" relacionado en el lead que esta trabajando, aparecerá en el "tab" de "Other Matching Leads" los records que posiblemente pueden ser un "match".
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